Story:
Professor Abronsius und sein junger Assistent Alfred geraten auf der Suche nach Vampiren in das Gasthaus von Chagall. Dort entdecken sie schnell, daß überall Knoblauch herumhängt. Doch auf seine Fragen gibt niemand zu, daß es in der Gegend Vampire gibt.
Alfred dagegen verliebt sich in die Wirtstochter Sarah. Doch an Ihr hat auch ein anderer Interesse: Graf von Krolock!!! Er überrascht Sarah beim Baden und lädt sie zum Mitternachtsball in sein Schloß.
Sarah, die sich von ihrem Vater Chagall und Mutter Rebecca eingesperrt fühlt, folgt der Einladung und verläßt bei Nacht das Wirtshaus. Chagall verfolgt sie und wird dabei selbst von den Vampiren gebissen. Doch dem Professor und Alfred gelingt es, Chagall zu überwältigen. Als er Chagall’s Herz mit einem Holzpflock durchbohren will, bietet dieser sich an, den Professor und Alfred zum Schloß des Grafen zu bringen.
Dort kommt es zum Showdown. Nicht nur, daß der schwule Sohn des Grafen, Herbert, sich in Alfred verliebt, Alfred seine Sarah wiederfindet, diese jedoch lieber auf dem Ball tanzen als mit ihm fliehen will, Professor und Alfred die Gruft entdecken, die Vampire ihre Särge verlassen, nein, der Graf schafft es auch, mit Sarah den großen Ball zu eröffnen und sie zu beißen.
In höchster Not gelingt es dem Professor zusammen mit Alfred und Sarah aus dem Schloß zu fliehen, doch gibt es noch eine schaurig-schöne Überraschung für den (un- glücklichen Alfred ....
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